中国托盘租赁：进入向动态租赁转型的关键期-路凯中国总经理专访

中国托盘租赁：进入向动态租赁转型的关键期

                                                                                                  专访路凯中国总经理：戴正楠

随着托盘标准化的逐步完善，劳动力成本的大幅上升，国家治超政策的严格执行，路桥费、油费下调，以及受到全球经济下行影响，企业通过优化库存来降低物流成本的动力持续增强，我国托盘租赁业即将迎来新发展，租赁市场规模将持续加速增长，租赁模式将由静态租赁向动态租赁转变。

托盘(Pallet)，指用于货物集装、存储和运输的基础单元化物流载具。对于企业来说，想要获得托盘的使用权，无非就是通过自购和租赁两种方式。从西方发达国家托盘市场几十年的发展经验来看，租赁托盘是大势所趋。

托盘租赁在我国的起步虽晚，但在有关、相关行业协会、专家、企业的共同倡导与推动下，我国托盘租赁稳步发展，据商务部研究院和中物联托盘委统计，截至2018年12月底，我国标准托盘租赁市场托盘池规模已超过2100万片，较去年同期增长10.5%。与此同时，我国托盘租赁市场正在由静态租赁向动态租赁转型发展。

作为目前亚太地区规模Zui大的托盘循环共用（Pallet Pooling）服务商，招商路凯可以说见证了全球托盘租赁行业的兴起与发展，引领和推动着中国托盘租赁市场的转型。为此，我们采访了招商路凯大中华区总经理戴正楠，他从托盘租赁的价值谈起，介绍了托盘租赁在国内外市场的发展，并对中国托盘租赁市场发展现状及趋势做了详细分析。

一、全面了解“托盘租赁”

托盘租赁模式（也称“商业托盘循环共用模式”）与白板模式（也称“联盟托盘循环共用模式”）是推动托盘标准化及循环共用的两个主流商业模式。有时市场上为了便于区分这两种商业模式，也会笼统地将托盘租赁模式称为封闭式共用系统、将白板模式称为开放式共用系统。这两种模式之间相对“封闭”与“开放”的关系，可以类比于手机中的iOS系统与安卓系统。

1.什么是托盘租赁

戴正楠提到，托盘租赁是托盘租赁企业将托盘以租赁的形式提供给企业使用，并由托盘租赁企业承担运营服务的托盘供应模式，其中运营服务主要涉及托盘供应、运输、异地回收、维修翻新等多个环节。在租赁模式下，托盘在不同企业之间、行业之间、供应链上下游之间流转使用，这也就是常说的托盘循环共用。

2.托盘租赁的主要模式

托盘租赁一般分为静态租赁和动态租赁两种模式。

静态租赁，指的是企业根据实际需求向托盘租赁服务商租赁相应数量的托盘，仅用于企业内部的存储需求。企业在旺季加大托盘租赁数量，在淡季再退出来还给托盘服务商，托盘服务商将托盘租赁给其它需求企业。

动态租赁，也称为带板运输/带托运输。由托盘租赁服务商购买标准托盘建立托盘共用池，并在全国设立租赁运营网点，用户企业向托盘租赁服务商租赁托盘用于承载货物，货物与托盘共同组成一个单元（常称为“一板货/一托货”），随后货物以托盘单元的形式在供应链条上的不同企业之间转移，期间不更换托盘，链条上各企业承担各自使用期间的托盘租赁费用，当货物带板送达供应链条的Zui终端后，由终端企业将托盘退租给Zui近的托盘运营网点，托盘经租赁服务商分拣与维护后再次对外出租，进入新一轮的供应链循环共用之中。

3.白板模式

白板模式，是在建立托盘标准制定、认证、监督与交换交易规则的基础上，托盘使用者各自采购和拥有托盘并通过交易市场与循环服务商进行买卖和交换。

4.如何选择租赁模式与白板模式

戴正楠指出，选择租赁模式还是白板模式实际上取决于客户的物流场景。具体来说，在更加关注托盘品质、安全与可靠供应，且终端可以集中回收托盘的市场，比如快消品领域，发展租赁模式应该是唯一选择；但在一些跨境贸易、小众的细分专业市场、工业制造领域、偏远市场，或是终端分散、不易集中回收托盘的供应链渠道中，白板模式会更合适。

5.托盘租赁价值体现

静态租赁的价值体现在三个层面，一是“共享”层面的价值，即提高社会公共利用率；二是，金融价值，企业不需要在旺季按照峰值需求量采购托盘，降低了资金成本；三是，外包服务的价值，在托盘租赁还未兴起之前，企业自购托盘之后自行管理、维修及运维，由于存在维护场地条件差、维修效率低、不专业，导致托盘品质难以保障。租赁模式下，只有大型的托盘租赁企业才能提供大规模的专业维修与运维服务。

动态租赁除了拥有静态租赁所拥有的多重价值以外，还有更为重要的价值，就是提升供应链效率，降低物流成本。动态租赁便于在物流配送中实现机械化作业，大幅提升装卸搬运作业效率，从而促进仓库周转率与车辆周转率的提升，是企业实现快速补货策略的前提；二是通过机械化作业实现劳动力成本的节约，降低了物流成本。

也可以说，托盘循环共用Zui主要的价值（也就是对供应链模式的优化和对供应链效率的提升）只有在服务于带板运输的动态租赁模式下才能真正体现出来。

二、国外发展经验

戴正楠告诉记者，托盘租赁兴起于二战之后，在澳大利亚、欧美以及亚洲等国家和地区都逐渐发展出了各自的成熟体系。总的来说，动态租赁是托盘租赁的主流趋势。

澳大利亚是世界上Zui早拥有托盘共用系统的国家，以商业托盘循环共用模式（也就是租赁模式）为主，市场份额占比65%—70%，主要是路凯（LOSCAM）和集保（CHEP）两家公司在进行服务。

美国租赁市场发展完善，托盘租赁模式与白板模式共存，其中托盘租赁模式的规模全世界Zui大。主要的托盘租赁服务公司有集保（CHEP）、PECO等。

欧洲白板模式占市场份额较大，欧洲托盘协会(EPAL)是推动白板模式的主导力量。以集保为代表的租赁服务商，近年来市场份额也在逐步增大。

亚洲以租赁模式为主，除了泰国和马来西亚等少数国家外，总体来说亚洲的托盘循环共用体系尚未成熟，仍旧以自购和静态租赁为主。其中，路凯是亚洲Zui大的托盘租赁企业，在日韩以外的其他亚洲区域提供租赁模式的托盘循环共用服务。韩国和日本分别有各自较为独立的托盘循环共用体系，主要托盘租赁企业有日本的JPR和韩国的KPP。

很多人可能会有疑问，泰国、马来西亚并不比中国发达，但是却已经建立了封闭式循环共用体系，其中原因在于：国土面积小、经济圈集中、运费低、运程短，带板运输较为容易推动；而且泰国、新加坡、马来西亚的劳动力成本比中国只高不低；此外，东南亚少数国家如泰国，其早期零售商大多数是外企，而且也比较集中，零售商掌握着话语权，可以比较快速推动带板运输。

三、探究发展

1.主要发展阶段

谈到中国托盘租赁市场的兴起与发展，戴正楠从“过来者”角度介绍了路凯所经历的三个发展阶段：

2010以前，中国企业自购托盘理念根深蒂固，路凯被招商局收购时，国内托盘租赁市场规模约200万片，其中路凯的市场份额不到25%。这与我国市场托盘标准化体系缺失、劳动力成本低、油费路桥费高、超载现象普遍存在等因素有关。

2010-2014年，我国逐步加大托盘标准化体系的建设，在政府相关部门、行业协会、专家以及路凯等托盘租赁企业的积极引导下，中国市场逐渐形成了“租并不比买贵”的共识，越来越多的企业开始“转购为租”。据全国商贸物流标准化联盟测算，截至 2015 年底，中国托盘市场保有量达到 10.80 亿片，其中标准托盘租赁市场规模接近1406万片,占比约为1.3%。

2015-2018年，随着托盘标准化体系建设进一步完善，托盘租赁规模稳步扩大。托盘循环共用广受关注，动态租赁的价值开始被认可，越来越多的企业，尤其是快消品领域企业愿意实施动态租赁（带板运输），比如华润万家、沃尔玛、永辉、家乐福、屈臣氏等大型超市、标超、便利店；苏宁、京东等电商平台；快消品制造领域的宝洁、联合利华、蓝月亮等日化产品制造商，以及很多食品饮料企业如达能、怡宝、益海嘉里等都开展了动态租赁（带板运输）。据有关部门统计，截至2018年12月底，标准托盘租赁市场托盘池规模超过2100万片，占比增长到了1.6%。

2.向动态租赁转型时机已到

戴正楠强调，从租赁模式来看目前依旧是以静态租赁为主，静态租赁市场占比近90%，动态租赁仅占10％。未来三年是动态租赁（带板运输）在中国全面启动Zui关键的三年，动态租赁将成为主流的运营模型。之所以说我国由静态租赁向动态租赁的时机已经到来，主要影响因素有以下几点：

随着现代化仓储设施建设与货架的普及，托盘在仓库内普遍使用。1200mm*1000mm规格的托盘在快消品领域已渐为主流。

我国快销品供应链的库存成本占比长期居高不下，受到全球经济的下滑，国内经济下行影响，快消企业优化库存、降低库存成本的动力不断增强，而降低库存成本的快速补货、越库作业、共同配送等优化措施，都必须以动态租赁（带板运输）为前提。根据国外市场发展经验，这意味着动态租赁的商业环境到来了。

长期以来，动态租赁（带板运输）推进的重大阻力就是车辆装载率问题，托盘会占用货车空间，但在不带托运输过程中，尤其在超载状态下，装载率要高很多，带板运输的价值体现不明显。而近两年，我国强力实施治超政策，并且下调了路桥费，包括全球油价下调，对动态租赁（带板运输）的推动十分有利。

近年来我国的劳动力成本大幅上涨，劳动力稀缺问题日益凸显，以廉价劳动力为基础的车辆散箱装卸模式开始发生重大转变，尤其是一些重货装卸作业已经很难找到稳定装卸队。

3.市场潜力巨大

戴正楠预测，今年年底，中国标准化托盘租赁规模将达到2300万片，未来十年之内，中国托盘标准化租赁规模将达8000万~1亿板。之所以有这样的市场潜力，主要原因有两个方面：

一是，快消品领域渠道现代化程度在不断加深，也就是说货物从生产商不再经过多级分销商，而是直接到零售商的比例在增大，渠道现代化的比例能够客观体现标准化托盘租赁的有效需求。渠道现代化比例越大，对标准化托盘租赁的需求量就会越大。当前我国托盘租赁市场的有效需求为4000~5000万片，若按预测，在年底标准化托盘租赁量为2300万片来计算，租赁渗透率仅为50%。伴随渠道现代化的不断发展，预计十年以后，托盘租赁的有效需求规模将会达到1.2~1.5亿片。

二是，带板运输规模的不断拓展，将推动托盘租赁渗透率大幅度上升。预计十年之后标准托盘租赁渗透率能达到60%~80%。那么，在未来1.2~1.5亿片的有效需求中，标准化租赁市场规模就可以达到8000万到1个亿片。

四、服务商甄选之道

据了解，目前国内Zui主要的两大托盘租赁服务商是路凯和集保，两家企业托盘租赁规模加起来约占到整体租赁市场的80%。其中，路凯是目前国内与整个亚太地区处于领先地位的托盘租赁服务商，在国内拥有可租赁托盘1200万片，占国内租赁市场的55%以上。另外20%的市场被格勒、普拉托、发林、上海现代物流、卡福、众力等中小型的企业分散占据。

戴正楠强调，对于即将实施托盘租赁的企业来说，尤其是实施动态租赁的企业来说，选择合适的租赁服务商十分关键。企业在选择托盘租赁服务商时，应该重点考虑三个方面的能力：标准化托盘供应能力、托盘运维服务能力和客户网络基础。

1.  标准化托盘—动态租赁的前提

大家普遍认为1200mm*1000mm规格的托盘就是标准托盘，其实除了尺寸标准外，标准化托盘还在于品质统一、公差一致、零部件标准一致、材料标准一致，托盘的物理结构、形状、品质强度完全相同，只有这样的托盘才能称为标准化托盘。

托盘看起来很简单，实际上里面有很多学问和讲究:

比如托盘墩子长度、宽度、高度不同，使用的钉子品质及位置不同，都会对实际使用产生巨大的影响。托盘的标准是通过全世界范围内几十年的经验的积累形成的共识，因此并不是所有的租赁服务商在没有严谨的控制体系基础上，都能够供应标准化托盘。

为什么说标准化托盘是动态租赁的基础？

戴正楠做了说明：“举个例子，上游品牌商的托盘价值150元，到下游零售商之后还给它另一片托盘，可能价值50元，尽管两片托盘尺寸都为1200mm*1000mm，但可能一片是花旗松做的，而另一片是杨木做的；可能一片光洁如新，另一片严重破损。如果不能保障流转托盘的标准化，就无法实现良性循环共用。”

2.强大的服务能力

在动态租赁模式下，服务商需要具备强大的服务体系，包括足够大的托盘池规模、强大的供应能力、网络化的运营体系以及专业的维修能力，有效保障托盘租赁服务。

一片托盘一年的租金只有几十元，但如果供应得不到保障，所造成的损失则可能是数千甚至上万元，所以托盘租赁服务商的托盘供应能力非常关键，一旦托盘供应得不到保障，可能会造成生产停滞或者终端货架被其它品牌占据，从供应链来看可以说是一场灾难，尤其是在动态租赁模式下，供应保障难度更是呈几何级数上升。

服务商需要具备强大的异地回收托盘的能力。

例如，企业需要跨省带板把货物从上海运到成都，服务商必须有能力在成都为客户提供回收服务。

值得一提的是，专业的维修能力是托盘租赁服务商给企业带来的重要价值体现，因为专业的维修能力是托盘品质始终恒定如一的保障。目前来看，国内除了路凯、集保两家大型租赁服务商以外，大多数的租赁服务商还不具备专业的维修服务能力，绝大多数都由托盘生产商提供一些免费的维修服务。

3.庞大的客户网络基础

在静态租赁模式下，多元化的客户基础，可以在不同客户之间实现季节性互补。

在动态租赁模式下，托盘需要在上下游企业之间通用、相互流转。因此，如果托盘租赁服务商拥有足够多的上下游客户资源基础，托盘就可以顺利地从供应链上游流转到下游，避免中途翻板，实现一贯化作业。

戴正楠告诉记者，2010年以来，路凯结合在亚洲其它国家的动态租赁业务发展经验，先是在中国市场实施营运先行、开发中西部、客户黄金三角三大战略，以客户为基础建立起了全国托盘营运服务体系，取得了先导性竞争优势。

在保持快速增长态势下不断升级优化营运服务体系，在全国建立3个区域枢纽型营运中心和27个营运服务中心，在靠近客户端建立了200余个托盘收发站，三级超级营运体系让路凯拥有了对托盘进行大规模、高品质、高效率、低成本的分拣和维修能力，服务范围已覆盖除西藏外的其余全部省份与地区，与同行企业拉开了差距。